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会社資料DL お問い合わせ

HubSpot導入・活用支援

問い合わせへの対応漏れを減らし、商談がどこまで進んでいるかをチームで把握できるよう、HubSpotを設定します。顧客情報の移行、担当者への通知、商談管理、レポート作成まで対応。いまの営業・マーケティング業務に合わせ、担当者が使えるところまで支援します。
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顧客情報と商談の進捗、フォロー業務を共有するCRMのイメージ

HubSpot導入・活用でよくあるご相談

機能を増やす前に、いまの業務で変えたいところを決めます。

新しく導入する準備をしたい

現在の顧客管理と営業の進め方を確認。必要な項目・状態・担当を整理し、移行する情報と初期設定の範囲を決めます。

いまの運用を立て直したい

問い合わせへの対応漏れ、更新されない商談情報、複雑になった自動処理を確認。日々の業務で使いにくい原因を調べ、設定を見直します。

マーケから営業へつなぎたい

どの見込み客をいつ営業に引き継ぎ、誰が連絡するかを決めます。担当者への通知と対応タスクを設定し、連絡後の状況も追えるようにします。

誰がどのお客様に対応するかをHubSpotで共有する

問い合わせた人の情報、過去のやり取り、商談の進み具合をHubSpotにまとめます。営業担当者への通知や対応タスクを設定し、未対応のお客様や次に連絡する相手を確認できるようにします。何をいつ更新するかをチームで決め、操作方法も共有します。

フォーム、メール・商談、既存の顧客情報をHubSpotへまとめ、顧客・会社・取引、ステータス、担当・引き渡し条件を整理。通知・タスク、顧客へのフォロー、商談管理・レポートへつなぎ、操作共有と運用定着を支援する構成。

利用できる自動化・連携機能は、ご契約のHub・プランや権限に合わせて設計します。

HubSpot導入・活用の支援内容と成果物

営業・マーケの業務と、契約するHub・プランに合わせて構築します。

業務・データを設計

  • 顧客・会社・商談で管理する情報を決める
  • 商談の進み具合を、誰がいつ更新するかを決める
  • マーケティングから営業への引き継ぎ手順を作る

導入・連携する

  • 契約プラン・権限と実現できる範囲を確認
  • 移行項目・重複・既存データの扱いを整理
  • 設定内容とデータの対応表を残す

業務を自動化する

  • どのお客様に、いつ自動処理を行うかを決める
  • 担当者への通知と、対応内容・期限を設定
  • 対象外のお客様には処理されないことも確認

活用・定着を支援する

  • マーケティングと営業が見る指標を揃える
  • 見本の操作と手順書で担当者への定着を支援
  • 実際に使って生じた例外やルールを見直す

HubSpot導入・活用支援の流れ

営業・マーケティング双方と、実務で使える設定をすり合わせます。

01

業務とデータを確認

流入からフォロー、商談までの流れを確認します。利用中のHub・プランと顧客管理の資料、運用担当者をご共有ください。

02

管理・引き渡しを設計

ステータスと更新者、引き渡し条件、次の行動を決めます。移行するデータや自動化の範囲も合意します。

03

構築・業務シナリオで検証

設定と必要なワークフローを構築。テストデータで担当者への通知、状態更新、対象外条件を確認します。

04

操作共有・運用引き渡し

日々の対応と管理方法を担当者へ共有。運用後に見直す指標・タイミングを決め、追加支援の範囲も整理します。

HubSpot導入・活用のよくあるご質問

導入前でも、導入済みでも相談できますか？

どちらもご相談いただけます。導入前は現在の業務と必要な項目から、導入済みならデータ・設定・運用のどこで止まっているかから確認します。いきなり全機能を設定するのではなく、優先する業務を決めます。

どのHub・プランでも同じ自動化ができますか？

使えるワークフローやアクションは契約するHub・プランによって異なります。必要な業務と現在の契約を確認し、実現できる機能・追加契約が必要な部分・手動で運用する部分を整理します。

データ移行やメール制作も含まれますか？

対象データの項目・件数・履歴・関連づけを確認し、移行できる範囲を個別に決めます。メールは、配信設定と原稿制作・継続運用を分けて整理します。原稿制作を含めるかも、ご相談のうえ範囲を決めます。

費用・期間はどのように決まりますか？

対象業務、データ移行、ワークフローの数と複雑さ、部門間の確認工程によって変わります。HubSpotの利用料と当社の支援費を分け、先に着手する範囲を決めてお見積もりします。

詳しい担当者がいなくても、導入後に運用できますか？

操作説明と運用手順を用意し、実際の業務で確認しながら引き渡します。お客様側では状態更新や日々の対応を行う担当者を決めていただきます。組織や施策の変更に伴う設定見直しは、必要に応じてご相談ください。

HubSpotで営業への引き渡しを自動化する前に、何を決める必要がありますか？

引き渡す対象とタイミング、担当者の決め方、その後に行う対応を決めます。契約プランで利用できる機能を確認し、通知やタスク作成、対象外の条件、再び条件に合った場合の動作を設計・検証します。日々の顧客対応と状態更新を行う担当者は、お客様側で決めていただきます。

HubSpotを現場で使うための運用設計を読む

HubSpot導入・活用支援について相談する

HubSpotの設定と営業・マーケの業務を照らし合わせ、先に整えることを考えます。