HubSpotでカスタムプロパティを作るとき、何に気をつければいいですか？

こんなことでお悩みでは？

「会社の業種を、ある営業は『業種』に、別の営業は『業界』に入れていて、業種ごとに数えても合わない」「『見込み度』という項目があるが、誰が何を基準に入れているのか分からない」。この質問をされる方は、こうしたことでお悩みであることが多いように感じています。ここでは、プロパティを作る前に決めておくことをお伝えします。

回答を一言でいうと

作る前に、同じ役割のプロパティがもう無いかを探し、「誰が、いつ入力するか」を決めてから作ります。

といいますのも

プロパティは数回のクリックで作れるので、必要になった人がその場で作りがちです。すると「業種」と「業界」のように、同じ意味の項目が別の名前で並びます。入力する人によって入れる先が割れるので、どちらの項目で数えても足りず、どちらの値も信用できなくなります。

HubSpotの説明では、内部名は作ったあとに変えられません。また、作る前に標準のプロパティで足りないかを確かめるよう勧めています。

たとえば

月曜日のトラが支援先のプロパティを設計するときは、作る前に1本ずつ次のことを表に書きます。「業種」なら、こんな形です（例）。

• 表示名：業種
• 内部名：会社名の接頭辞を付けた名前（標準のプロパティと見分けるため）
• 型と選択肢：ドロップダウン。選択肢を決めておく
• 入力する人と、入力するタイミング：たとえば「インサイドセールスが、初めて電話したあと」

この表があれば、「業界」を作ろうとした人が、先に「業種」があることに気づけます。項目の使い方の説明も必ず書きます。ある支援先のHubSpotを点検したとき、カスタムプロパティ11件のすべてで説明が空で、何のための項目かを作った人にしか分からない状態でした。

発生がまれな情報や、一部の案件にしか要らない情報は、プロパティにせずメモやタスクに残します。全員が入力しない項目を必須にすると、空欄か適当な値で埋まるからです。

参考（HubSpot公式）

• プロパティーを作成して編集